特朗普国情咨文来袭!重点关注其贸易政策

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  眼下美国总统特朗普(Donald Trump)即将在北京时间周三(1月31日)上午10:00发表国情咨文演讲,总结其上任一年以来的工作,并提出接下来的施政愿景。而金融市场交易员也将观察,特朗普是否会利用此次讲话对美元或美国贸易政策发表评论,上周美国政府官员的一系列讲话已导致美元、债券和股票市场大幅震荡。

  本次国情咨文演讲的主题是“建立安全、强大和引以为傲的美国”。尽管还并不清楚具体细节,但移民、国家安全、基建政策、国际贸易,以及美国股市预计将成为特朗普重点讲述的话题。

  特朗普的减税计划推动了美股在今年再次大涨,但美元最近却因有关贸易和汇率的担忧而深受打击。本月美元已下跌超过3%,进一步扩大去年近9%的跌幅。因此任何国情咨文中特朗普对美元汇率的表态同样值得关注。

  市场人士表示,市场参与者可能在等待周二晚些时候的美国总统特朗普的国情咨文演说,看看他关于美元还会说些什么。

  道明证券(TD Securities)分析师Ned Rumpeltin在报告中称,“我们预计特朗普将吹捧上任后第一年的诸多"胜利",并推动相对有限的移民改革方案,"更公平的"贸易协议,并可能涉及基建投资。只有基建投资这一点才可能是对市场友好的。此外,不要指望特朗普会宣布有关北美自贸协定(Nafta)的任何行动,他可能会发表更多保护主义言论。”

  加拿大皇家银行(RBC)策略师Sue Trinh指出,市场希望获得有关特朗普基建计划的更多细节。若对此问题、时间和预算细节鲜有提及,可能会让美元多头失望”

  此外,最大关注点可能就是贸易问题。分析人士称,在特朗普周二发表的国情咨文中,预计他将把贸易作为今年的施政重点。这份国情咨文可能为特朗普任期的贸易政策定调。

  美国总统特朗普上周宣布对进口太阳能电池板和洗衣机征收关税,人们由此开始担心,这一决定或许只是前奏,接下来针对其他产品、尤其是金属的关税可能还会接踵而来。

  全球贸易紧张局势加剧引人猜测,其他国家、尤其是中国可能会因此采取报复措施,从而引发以牙还牙式的紧张关系升级,进而危及全球经济增长。

  Cambridge Global Payments分析师Karl Schamotta认为,特朗普若更加明确地阐述美国政府对贸易问题的看法,那么可能会对汇率产生影响。他称,“特朗普已开始将目标指向中国、加拿大、墨西哥和欧盟,但随着贸易谈判停滞不前,美国政府可能会采取更加渐进的处事方式。”

  Schamotta补充道,“目前全球贸易战的前景已从共同的市场记忆中消失了,如果总统言辞更加激烈,肯定会使恐慌交易卷土重来。”

  关于汇率方面,他表示,“在国情咨文演讲前和演讲过程中,风险溢价可能会上升;持有期权和美元或许会更有吸引力,美元可能会从跌势中出现技术性回调。”

  投行Jefferies分析师Brad Bechtel提到,此次演讲对于贸易话题将是“关键”,因为“外汇市场的失衡持续扩大,许多货币对也处于极端位置”。

  他表示,“在G-20就汇率达成协议、美国对货币操纵者态度鹰派的背景下,这些央行不愿行动,但不得不做出一定的牺牲。他们承受了很大的压力。”

  Bechtel指出,“当前美元非常超卖,市场情绪大致看跌。但在近期出现抛售之后,不清楚还会下跌多少,才会向相反方向进行回调。”

  德意志银行(Deutsche Bank)经济学家Alan Ruskin表示,“要说国情咨文中有哪个敏感话题会触发市场波动,那就是美国与中国的贸易关系。如果美国攻击中国违反世界贸易组织规则,那么长期来看,可能不利在岸人民币和大多数亚洲新兴货币。”

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